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澳门名仕 - 浙商银行核心一级资本充足率连降 拟发行44.9亿股A股

时间:2020-01-11 16:37:05 阅读:3589 次

澳门名仕 - 浙商银行核心一级资本充足率连降 拟发行44.9亿股A股

澳门名仕,核心一级资本充足率连降,浙商银行披露招股书拟发行44.9亿股A股

国际金融报 范佳慧

根据招股说明书,该行将发行不超过44.9亿股A股,占发行后总股本比例不超过20%,发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。

近日,浙商银行披露招股说明书,其A股IPO进程也由已反馈变更为预披露更新。从2017年3月公布A股发行计划,“港漂”浙商银行回A进程已经一年多。

根据招股说明书,该行将发行不超过44.9亿股A股,占发行后总股本比例不超过20%,发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。

核心一级资本充足率连降

招股说明书显示,该行的核心一级资本充足率已经连续两年下降,从2015年末的9.35%下降至2016年末的9.28%,2017年进一步降至8.29%。 

随着金融监管的加强以及业务发展需要,浙商银行资本补充压力愈发明显。而近年来,浙商银行也一直通过各种渠道来补充资本。

2015年5月,浙商银行为充实资本金,向16家增资认购方进行增资扩股,认购价格为2.88元/股。增资扩股后,该行注册资本从115.1亿元增加至145.1亿元。

有业内人士对《国际金融报》记者表示,对于部分商业银行,尤其是未上市的中小型商业银行而言,在经营扩张加快、资本补充压力较大的形势下,为维持资本充足率达到监管标准,通过增资扩股进行资本补充也成为重要渠道。

2016年3月,该行H股股票于港交所挂牌上市。随后,该行注册资本变更至179.6亿元。

2017年3月,该行于境外非公开发行优先股108750000股,扣除发行费用后的募集资金净额折合人民币约149.6亿元。彼时,浙商银行便公告宣布了A股发行计划,拟发行不超过44.9亿股,募集资金全部用于补充核心一级资本。

今年3月,浙商银行已完成一轮H股配售。相关公告显示,2018年3月29日,浙商银行按每股H股4.8港元的价格向不少于6名承配人配发及发行合计7.59亿股新H股,扣除发行费用后募集金额折合人民币约29.15亿元,用于补充核心一级资本。

经过发行优先股等措施优化资本结构之后,2017年该行资本充足率为12.21%,一级资本充足率为9.96%,比上年末分别上升0.42和0.68个百分点。

浙商银行副行长、董事会秘书刘龙此前在接受媒体采访时表示,在本次A股IPO后,浙商银行将进一步提高资本充足率水平,夯实资本基础,增强风险抵御能力,为未来几年业务发展腾出空间。

营收、净利润增速放缓

经历几年快速发展,浙商银行也瓶颈期。

相比前两年港股上市前后业绩连续40%左右的增速,2017年浙商银行的业绩增速出现“跳水”,营收与净利增速降至1.81%和8.07%。

2017年年报数据显示,浙商银行2017年实现营业收入342.64亿元,同比增长1.81%;实现净利润110亿元,同比增长8.07%。

从盈利能力指标来看,从2013到2016年,浙商银行净息差均在2%以上,分别为2.63%、2.62%、2.31%、2.07%,2017年净息差则滑落至1.81%。

与此同时,浙商银行非利息净收入的增长也远不如2016年。2017年非息净收入的增幅为17.19%,2016年的增幅为85.38%。非息收入中,代理业务同比减少12.32%,信贷承诺业务同比减少8.75%。

此外,浙商银行2017年的资产扩张大幅放缓。年报显示,截至2017年底,其资产总额为1.54万亿元,较2016年增长13.43%。

截至6月28日,除了近两个月来成功过会的城商行郑州银行、长沙银行,以及江苏紫金农商行之外,截至目前,还有16家银行在A股排队。

其中,有9家银行(兰州银行、青岛农商行、苏州银行、青岛银行、江苏大丰农商行、威海商业银行、浙江绍兴瑞丰农商行、西安银行、浙商银行)进入了“预先披露更新”状态;有4家银行,厦门银行、厦门农商行、重庆农商行、亳州药都农商行为“已反馈”状态。此外,有3家银行,海安农商行、重庆银行、安徽马鞍山农商行目前为“已受理”。

(国际金融报记者 范佳慧)